潔凈室工程行業(yè)是一個(gè)需求驅(qū)動(dòng)的行業(yè)，需求端技術(shù)要求的不斷提高為潔凈室行業(yè)提出了更多更新的要求，推動(dòng)潔凈室行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。作為現(xiàn)代技術(shù)的支持性行業(yè)，現(xiàn)代技術(shù)向微觀化、集成化的發(fā)展，對(duì)潔凈技術(shù)和整個(gè)潔凈行業(yè)提出了更迫切的要求。當(dāng)前半導(dǎo)體技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入了納米的層次，平板顯示技術(shù)從TFT向AMOLED等新型顯示技術(shù)方向發(fā)展，納米新材料技術(shù)在各方面的應(yīng)用，基因技術(shù)的發(fā)展和普及，以及航天航空技術(shù)、智能制造技術(shù)等都無(wú)不對(duì)潔凈技術(shù)提出新的要求。這種迅速變革的需求也正在促進(jìn)整個(gè)潔凈室工程行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，成為推動(dòng)我國(guó)，以至于全球潔凈行業(yè)的推動(dòng)力量。而傳統(tǒng)領(lǐng)域?qū)崈艏夹g(shù)的需求雖然也有所提高，如食品生產(chǎn)和流通、醫(yī)療制藥、精密儀器、數(shù)據(jù)中心、生物工程中心、化妝品生產(chǎn)等領(lǐng)域，但是增長(zhǎng)速度維持在一定的水平，屬于傳統(tǒng)的潔凈室需求領(lǐng)域，其對(duì)潔凈室技術(shù)的要求也相對(duì)較低。因此未來(lái)潔凈室工程行業(yè)將面臨行業(yè)分化的發(fā)展?fàn)顩r，不排除在一些高端領(lǐng)域形成專業(yè)性較強(qiáng)公司在一定范圍內(nèi)壟斷的局面。
1.全球技術(shù)變革和產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)潔凈工程提出新的技術(shù)要求
當(dāng)前全球正處于由工業(yè)社會(huì)向信息社會(huì)轉(zhuǎn)型的時(shí)期，各種新型技術(shù)層出不窮地出現(xiàn)，而傳統(tǒng)技術(shù)卻在迅速地退出市場(chǎng)。在這種轉(zhuǎn)變的過(guò)程中，最明顯的變化是各種新型信息技術(shù)向生產(chǎn)生活領(lǐng)域的廣泛滲透。與此相伴是材料技術(shù)、能源技術(shù)、生物制藥技術(shù)、基因技術(shù)等的新技術(shù)的協(xié)同發(fā)展，共同催生了當(dāng)前社會(huì)形態(tài)和生產(chǎn)方式的急劇變革。如物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、航空航天等空間探測(cè)技術(shù)、新型顯示技術(shù)、智能制造技術(shù)、機(jī)器人技術(shù)、深海探測(cè)技術(shù)、增材制造技術(shù)、量子計(jì)算技術(shù)等都以新的形態(tài)出現(xiàn)在現(xiàn)代生產(chǎn)生活中。而這些新型技術(shù)都對(duì)生產(chǎn)環(huán)境提出了更高、更新的要求，傳統(tǒng)的潔凈技術(shù)已經(jīng)不能夠滿足新技術(shù)對(duì)微加工、微集成、零干擾等方面提出的要求，亟待新型潔凈技術(shù)為這些新技術(shù)提供新的生產(chǎn)環(huán)境。
1.1半導(dǎo)體技術(shù)的升級(jí)和市場(chǎng)需求的擴(kuò)展將引領(lǐng)未來(lái)潔凈技術(shù)的發(fā)展
首先從技術(shù)方面來(lái)看，半導(dǎo)體技術(shù)已經(jīng)即將進(jìn)入更先進(jìn)的5納米階段，近期Intel公司提出的下一代晶體管結(jié)構(gòu)是納米線FET，臺(tái)積電也已經(jīng)宣布在該領(lǐng)域的研發(fā)成果已經(jīng)進(jìn)入到在不久的將來(lái)可以量產(chǎn)的發(fā)展階段，對(duì)于5納米的生產(chǎn)線來(lái)說(shuō)，根據(jù)16/14納米的經(jīng)驗(yàn)，以每1000硅片需要1.5億至1.6億美元計(jì)，推測(cè)未來(lái)的5納米制程，未來(lái)建設(shè)一條芯片生產(chǎn)線需要100億美元是完全有可能的。這樣即使?jié)崈羰夜こ藤M(fèi)用按照生產(chǎn)線的10%計(jì)算，未來(lái)每建一條生產(chǎn)線所需要的潔凈室的費(fèi)用也達(dá)到60億元人民幣。
信息處理技術(shù)正在推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入更寬廣的應(yīng)用領(lǐng)域。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展促進(jìn)對(duì)傳感器和微機(jī)電系統(tǒng)的需求，另外智能手機(jī)等移動(dòng)終端、機(jī)器人的普及也引發(fā)了對(duì)相關(guān)傳感器和微機(jī)電系統(tǒng)等的需求。而且這樣的需求增長(zhǎng)非常迅速，智能手機(jī)的增長(zhǎng)率盡管2015年有所下滑，但是也維持在20%左右。在政策扶持和市場(chǎng)應(yīng)用的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)傳感器市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，從2010年的397億元上升至2014年的865億元，年均增長(zhǎng)率達(dá)21.4%。未來(lái)幾年，在可穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)、汽車和醫(yī)療等領(lǐng)域的傳感器應(yīng)用的增速將高于全球平均水平，并有望在2020年超過(guò)3000億元。杰里米﹒里夫金在其所著的《零邊際成本社會(huì)》一書(shū)中表示，2007年，全球大約有1000萬(wàn)個(gè)傳感器將各種類型的人類發(fā)明連接到物聯(lián)網(wǎng)上。2013年，該數(shù)據(jù)達(dá)到35億個(gè)，到2030年預(yù)計(jì)將達(dá)到100萬(wàn)億個(gè)。這些需求都呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
1.2顯示技術(shù)向AMOLED的變遷成為潔凈行業(yè)未來(lái)重要的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)
顯示市場(chǎng)目前正在蓬勃發(fā)展，并且不斷出現(xiàn)新的產(chǎn)品，消費(fèi)者對(duì)各種產(chǎn)品的需求也在持續(xù)提升。在過(guò)去的幾年內(nèi)，大部分消費(fèi)者可以在自己的已經(jīng)積累了不少擁有顯示屏的科技產(chǎn)品，從PC到筆記本電腦、智能手機(jī)、電視、平板電腦甚至是智能手表和健身腕帶等。隨著未來(lái)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，以及各種應(yīng)用的不斷成熟，這樣的顯示屏將會(huì)快速增加。
在預(yù)期市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的背景下，顯示技術(shù)由傳統(tǒng)的TFT技術(shù)向AM-OLED演進(jìn)的趨勢(shì)已經(jīng)非常明顯。隨著技術(shù)的發(fā)展，目前的LCD技術(shù)將會(huì)消亡，取而代之的將會(huì)是CCFL管背光和擴(kuò)展色域（extended gammut）技術(shù)，之后有LED背光技術(shù)，再之后是OLED技術(shù)。相比傳統(tǒng)TFT材質(zhì)屏幕，AM-OLED屏幕具備著響應(yīng)速度快，自發(fā)光，顯示效果優(yōu)異以及更低電能消耗的優(yōu)點(diǎn)。而早期AM-OLED屏幕所面臨的面板尺寸有限以及壽命相比TFT較短的缺陷也在不斷革新的技術(shù)支持下差距不斷縮小。目前AM-OLED技術(shù)已經(jīng)取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，蘋(píng)果手機(jī)已經(jīng)計(jì)劃于2018年推出AM-OLED手機(jī)。和輝光電、天馬、友達(dá)光電都已經(jīng)開(kāi)發(fā)出了AM-OLED面板。相關(guān)行業(yè)專家預(yù)計(jì)，未來(lái)10年將是AM-OLED技術(shù)逐漸替代目前TFT技術(shù)的關(guān)鍵時(shí)期。
目前困擾AM-OLED技術(shù)的是其不良率，即使如三星等企業(yè)其良品率也僅為70%-80%。在工藝方面已經(jīng)基本成熟之后，則相關(guān)潔凈技術(shù)的發(fā)展將會(huì)是制約AM-OLED普及的一個(gè)重要瓶頸。AM-OLED的基礎(chǔ)是有機(jī)物發(fā)光體，成千上萬(wàn)個(gè)只能發(fā)出紅、綠或藍(lán)色這三種顏色之中一種的光源被以一種特定的形式安放在屏幕的基板上，這些發(fā)光體在被施加電壓的時(shí)候會(huì)發(fā)出紅、綠或者藍(lán)色光。而技術(shù)的進(jìn)一步微型化，增加了對(duì)潔凈室技術(shù)的挑戰(zhàn)。
1.3傳統(tǒng)需求持續(xù)增長(zhǎng)及其對(duì)節(jié)能的要求帶來(lái)潔凈室工程市場(chǎng)的底層技術(shù)革新
除去這些新需求之外，全球范圍內(nèi)如生物制藥、醫(yī)療衛(wèi)生、食品飲料、化妝品等傳統(tǒng)的潔凈室需求隨著人們生活水平的提高也在進(jìn)一步穩(wěn)定增長(zhǎng)，而制造技術(shù)的變革引發(fā)的3D技術(shù)，汽車、飛機(jī)、游艇和深度潛水工具的普及，尤其是科研實(shí)驗(yàn)室、化工技術(shù)、材料技術(shù)、新能源技術(shù)等的發(fā)展，為全球潔凈室開(kāi)拓了新的、更大的空間。尤其是材料技術(shù)向納米技術(shù)的不斷邁進(jìn)，以及基因技術(shù)在醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用等都向全球潔凈室市場(chǎng)釋放出快速增長(zhǎng)的需求。
隨著人們生活水平的提高和生產(chǎn)向精益和微型化發(fā)展，尤其是在高端需求領(lǐng)域不斷的技術(shù)突破所釋放的新需求的推動(dòng)下，全球潔凈室市場(chǎng)保持穩(wěn)健快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。近年來(lái)全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度不足3%，而潔凈室的增長(zhǎng)速度保持在10%以上的速度增長(zhǎng)。并且相信隨著人們生活水平的進(jìn)一步提高，以及技術(shù)不斷地向微觀化、精益化的縱深發(fā)展，潔凈室生產(chǎn)規(guī)模會(huì)進(jìn)一步穩(wěn)定發(fā)展，為人類的生產(chǎn)和生活提供更清潔、更干凈的環(huán)境。
從技術(shù)的角度來(lái)看，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及人們環(huán)境保護(hù)意識(shí)的提高，大多數(shù)傳統(tǒng)的潔凈技術(shù)行業(yè)面臨著節(jié)能改造的要求。畢竟對(duì)于很多潔凈技術(shù)企業(yè)而言，潔凈方面的能源消耗占到了企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本的一個(gè)較大部分，采用節(jié)能技術(shù)能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)直接的經(jīng)濟(jì)效益。而且傳統(tǒng)工藝的改進(jìn)，也帶來(lái)了潔凈技術(shù)的改進(jìn)要求。
從區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，亞太地區(qū)由于近年來(lái)一直是全球增速較快的區(qū)域，而且集聚了全球絕大多數(shù)的半導(dǎo)體、顯示器生產(chǎn)企業(yè)等市場(chǎng)主要需求方。但是由于近年來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)入新常態(tài)，尤其是日本的半導(dǎo)體和顯示器生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況普遍不是很好，而韓國(guó)的相關(guān)企業(yè)也在半導(dǎo)體和顯示產(chǎn)業(yè)方面發(fā)力甚少，其次北美和歐洲各國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和。總之，潔凈室市場(chǎng)在2014年和2015年出現(xiàn)了增長(zhǎng)趨緩的態(tài)勢(shì)，這主要是傳統(tǒng)技術(shù)市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，而新技術(shù)還處于產(chǎn)業(yè)化前期這樣的一個(gè)轉(zhuǎn)型階段的特有現(xiàn)象，而且整體市場(chǎng)基數(shù)已經(jīng)逐年增大，所以同樣的增量顯示在增長(zhǎng)率方面就會(huì)變小。相信隨著未來(lái)顯示技術(shù)、半導(dǎo)體技術(shù)，以及其他相關(guān)技術(shù)的逐漸成熟和大規(guī)模應(yīng)用，會(huì)帶來(lái)潔凈室工程更高的技術(shù)要求和更快的市場(chǎng)增長(zhǎng)。
2.技術(shù)專業(yè)化發(fā)展誘發(fā)產(chǎn)業(yè)分化，潔凈室行業(yè)向?qū)I(yè)化發(fā)展
潔凈技術(shù)隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不同，其技術(shù)著眼點(diǎn)也存在差異。隨著市場(chǎng)空間的擴(kuò)展和技術(shù)需求的專業(yè)化演進(jìn)，潔凈室工程行業(yè)呈現(xiàn)出進(jìn)一步專業(yè)化發(fā)展的態(tài)勢(shì)。
2.1高端市場(chǎng)強(qiáng)調(diào)技術(shù)與服務(wù)，市場(chǎng)專業(yè)化發(fā)展趨勢(shì)明顯
除了潔凈技術(shù)要求相對(duì)不是很高的食品、化工、醫(yī)療衛(wèi)生、實(shí)驗(yàn)室等行業(yè)的潔凈室市場(chǎng)依然由大量的中小潔凈室施工企業(yè)占有外，伴隨著半導(dǎo)體和顯示領(lǐng)域新技術(shù)的成熟，原先的一些大中型潔凈技術(shù)企業(yè)逐漸向?qū)I(yè)化方向發(fā)展。這些大中型潔凈技術(shù)企業(yè)往往依托于自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，選擇自身的專業(yè)領(lǐng)域開(kāi)拓市場(chǎng)，形成了良性發(fā)展的態(tài)勢(shì)。
2.2 AMC、交叉污染防治和微震控制等成為潔凈技術(shù)發(fā)展的前沿
從技術(shù)的角度來(lái)看，分子層面的污染控制、交叉污染防治，以及微震控制等技術(shù)成為當(dāng)前潔凈技術(shù)發(fā)展的重要關(guān)注點(diǎn)。當(dāng)然隨著潔凈技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，其要求也會(huì)存在較大的差異，如潔凈室內(nèi)壓力的控制，潔凈技術(shù)向AMHS（Automatic Material Handling System）的延伸，以及潔凈室節(jié)能、氣流分析與控制等都會(huì)是潔凈技術(shù)提供企業(yè)需要關(guān)注的技術(shù)焦點(diǎn)。
AMC對(duì)當(dāng)前的IC生產(chǎn)其潛在的污染控制范圍要比粒子污染要廣泛很多，粒子污染控制只要確定粒徑及個(gè)數(shù)，但對(duì)AMC控制而言，除了受芯片線寬的縮小而變化外，并受工藝、工藝設(shè)備、工藝材料及園片傳送系統(tǒng)等的影響，更有甚者，用于某一工序的各種工藝材料（化學(xué)品、特種氣體等）其微量的分子對(duì)下一工序往往可能就是污染物。目前半導(dǎo)體芯片加工工序當(dāng)前已多于300多個(gè)獨(dú)立工序，對(duì)AMC控制指標(biāo)的確定更是復(fù)雜。因此，IC生產(chǎn)對(duì)AMC的控制，對(duì)不同的產(chǎn)品、不同的工藝、不同的工序及不同的工藝材料會(huì)有不同的要求，對(duì)各種污染物質(zhì)的要求當(dāng)前總的說(shuō)法是控制在亞pptm～1000pptm間，隨著相關(guān)工藝的進(jìn)一步發(fā)展，這種控制范圍還需要進(jìn)一步縮小。
3.我國(guó)潔凈室工程市場(chǎng)需求分析
我國(guó)是全球潔凈市場(chǎng)的重要組成部分，大致占到了全球潔凈市場(chǎng)的20%左右。尤其是隨著近年來(lái)我國(guó)在半導(dǎo)體和顯示產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)力，以及醫(yī)療和科研改革的不斷深入，我國(guó)在潔凈工程市場(chǎng)方面更是表現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求。
3.1半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)潔凈室工程未來(lái)市場(chǎng)的需求可期
半導(dǎo)體技術(shù)是電子信息領(lǐng)域的基礎(chǔ)和核心，但是“缺芯少核”一直是困擾我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展的重要障礙。這種狀況不僅導(dǎo)致我國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)，甚至整個(gè)電子信息制造業(yè)利潤(rùn)微薄，而且引發(fā)了諸如信息安全、國(guó)際貿(mào)易歧視等方面的問(wèn)題。隨著國(guó)家對(duì)信息安全和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高度重視，未來(lái)幾年我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和政策扶持的雙重利好，具備高速成長(zhǎng)的條件。
3.2 AM-OLED等新型顯示技術(shù)日趨成熟，已近產(chǎn)業(yè)變革臨界點(diǎn)
全球新型顯示產(chǎn)業(yè)主要集中在日本、韓國(guó)、我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，在全球薄膜晶體管液晶顯示產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，日本、韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)已占據(jù)全球90%以上的份額。目前，韓國(guó)三星（SDI）和LG、臺(tái)灣友達(dá)和奇美、日本夏普排名全球薄膜晶體管液晶顯示面板廠商前五名。我國(guó)國(guó)內(nèi)（大陸地區(qū)）新型顯示產(chǎn)業(yè)基地主要集中在環(huán)渤海灣、長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)，以及合肥、武漢、成都、西安等地區(qū)。
為推動(dòng)我國(guó)制藥行業(yè)GMP的國(guó)際化進(jìn)程，我國(guó)出臺(tái)新版GMP-2010，于2011年3月1日起實(shí)施，并設(shè)置不超過(guò)5年的過(guò)渡期，即2015年12月為過(guò)渡期的最后期限。根據(jù)目前的認(rèn)證情況來(lái)看，大約近2000家企業(yè)由于沒(méi)有經(jīng)過(guò)認(rèn)證而退出該市場(chǎng)，所以未來(lái)幾年制藥企業(yè)潔凈室工程需求將減少，但是并不意味著未來(lái)幾年制藥企業(yè)就不需要潔凈室技術(shù)，畢竟很多企業(yè)還需要產(chǎn)能擴(kuò)張，甚至建設(shè)新的藥廠，以及進(jìn)行必要的改造和升級(jí)等。還有些制藥企業(yè)需要更高級(jí)別的潔凈技術(shù)相關(guān)認(rèn)證等方面的需求。
在藥品行業(yè)，中國(guó)是僅次于美國(guó)和日本的世界第三大市場(chǎng)，而且未來(lái)隨著人們健康意識(shí)的提高，增長(zhǎng)潛力驚人。相關(guān)調(diào)查估計(jì)，2015年的藥品消費(fèi)額已達(dá)750億美元，約合4653億元人民幣。自2009年以來(lái)，我國(guó)藥品銷售額的年復(fù)合增長(zhǎng)率接近25%。收入的增長(zhǎng)和老齡化的加速意味著中國(guó)對(duì)藥品的需求還將繼續(xù)飆升。醫(yī)保覆蓋范圍的擴(kuò)大，理論上也會(huì)刺激藥品需求。外資在華建廠，正是看準(zhǔn)了國(guó)內(nèi)不斷增長(zhǎng)的對(duì)藥物的需求。
4.1 2015年我國(guó)潔凈室工程行業(yè)主要市場(chǎng)分析
從2015年潔凈室工程的細(xì)分行業(yè)的角度看，電子行業(yè)依然是潔凈工程市場(chǎng)最大的需求方，但是在整個(gè)市場(chǎng)份額中的比重在逐漸下降，基本與醫(yī)療食品、高端制造等板塊形成了三足鼎立的格局。形成這樣情況的主要原因是智能制造、新能源、新材料等的發(fā)展，開(kāi)創(chuàng)了新的市場(chǎng)空間。2015年集成電路、新型顯示和半導(dǎo)體照明等產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)，主要處于技術(shù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，平均年增長(zhǎng)率維持在15%左右。太陽(yáng)能電池在經(jīng)歷國(guó)際市場(chǎng)的需求下滑之后于2014年開(kāi)始逐步反彈，正處于市場(chǎng)恢復(fù)的階段，增長(zhǎng)相對(duì)迅速。
醫(yī)療衛(wèi)生和食品加工行業(yè)增長(zhǎng)平穩(wěn)，但是國(guó)家放寬了民營(yíng)醫(yī)院進(jìn)入的門檻，促進(jìn)了醫(yī)院的建設(shè)，但是很多民營(yíng)醫(yī)院規(guī)模有限，對(duì)潔凈工程市場(chǎng)的需求有限，但還是從整體上高于食品行業(yè)潔凈室市場(chǎng)的增長(zhǎng)。2015年由于是制藥及醫(yī)療器材行業(yè)我國(guó)國(guó)家新版GMP強(qiáng)制認(rèn)證的最后一年，所以還是爆發(fā)出相對(duì)強(qiáng)烈的市場(chǎng)需求。當(dāng)然也有很多制藥企業(yè)出于經(jīng)濟(jì)效益的考量，最終放棄了GMP的認(rèn)證。
從我國(guó)“十三五”規(guī)劃來(lái)看，工業(yè)和信息化部將航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)、深海空間站、量子通信與量子計(jì)算機(jī)、腦科學(xué)與類腦研究、深空探測(cè)及空間飛行器在軌服務(wù)與維護(hù)系統(tǒng)、煤炭清潔高效利用、重點(diǎn)新材料研發(fā)及應(yīng)用、天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)、高檔數(shù)控機(jī)床、深海探測(cè)、核醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、新能源汽車等近百項(xiàng)技術(shù)作為“十三五”期間的重點(diǎn)，而這些技術(shù)和應(yīng)用會(huì)不同程度利用到潔凈室相關(guān)技術(shù)。這些都為潔凈技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用提出了新的要求，開(kāi)拓出新的市場(chǎng)空間。
